我對易碼云平臺太熟悉了，易碼云的服務效率也很高，能夠幫助快速解決問題。現在一接到新的項目需求，我就會先評估易碼云是否可以實現。

——XX物業企業產品經理 俞經理

01

傳統工作模式下的困擾

我于2018年來XX物業擔任產品經理，當時公司還未進行數字化轉型，一直使用傳統的工作模式和數據管理方式：利用微信群來組織工作和數據反饋，通過EXCEL收集數據，投入大量人工進行數據處理。

過去傳統的辦公模式，導致企業長期以來深受一些難題困擾：

• 內部協作：公司財務和業務分別在兩個不同的辦公地，業務和財務之間的協同工作費時費力；

• 流程審批：財務單據只有紙質單據經由領導面簽確認留底，時效性過低；

• 數據統計：以往銷售業務員跟進信息在群內反饋，無法匯總成數據報表進行查看篩選；

• 客戶反饋：難以全面統計到客戶對業務工作時的評價；

• 信息化：企業各個部門的業務模塊分散，無法系統地進行業務流程打通。

02

搭建30+應用，擺脫紙質管理

為了擺脫傳統紙質文檔管理帶來的種種難題，我們開始在市場尋找合適的日常管理平臺，在19年啟用了易碼云平臺。

自此，開始逐步打造管理系統，以期實現無紙化辦公。

由我帶領團隊來負責易碼云的搭建和維護工作，最終完成了公司近30個應用的搭建，實現了核心業務場景全覆蓋+日常行政管理場景全覆蓋。

其中包括：CRM、專家管理、存檔管理、財務報銷、行政管理、日常OA辦公、項目用印審批等場景應用，已經實現全流程的閉環管理。

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三大核心場景

整套的管理系統中，最核心是3大塊：CRM + 專家管理系統 + 存檔管理系統。下面我圍繞這三大系統的結構和優勢，來詳細為大家解讀一下。

易碼云CRM系統

1）以往使用的CRM產品存在的兩大問題

在使用易碼云CRM之前，企業使用過其他CRM產品，但一直存在著兩個問題：

• 自定義能力差

在物業監理工作中，開票、申請等運營相關的業務非常的個性化，因為市面上傳統的CRM系統產品是無法改動的，無法完全滿足該行業下的企業需求。

• 業務數據斷層

過去的CRM和企業其他的業務系統完全孤立，導致業務數據斷層，每天的新數據都需要至少一個人力去重復錄入2遍。這完全屬于不必要的工作，導致工作效率極低，而且手填數據容易出錯，也無法實現數據的追溯性和關聯性。

2）易碼云CRM解決方案

2021年8月，我們開始嘗試使用易碼云CRM套件，僅用了3天時間，不僅完成了系統設計，也完美地將CRM系統遷移到了易碼云CRM套件上。

利用易碼云靈活自定義的優勢，將易碼云CRM的架構自定義調整為業務人員熟悉的產品架構，幫助業務人員輕松快速上手，大大降低了業務員的學習成本。

整體而言，我們公司使用易碼云CRM搭建出來的系統，具有3大亮點：

• 一個合同編號，實現項目全流程追溯

從商機錄入開始，談成合作后直接錄入合同信息，并打印合同模板、簽署合同，后續銷售業務員能夠線上發起開票申請和錄入回款信息。

所有的CRM流程內的信息都關聯了合同編號，能夠實現全流程唯一標識實現信息追溯。

• 商機-合同-營收制定經營分析報表

通過自定義儀表盤，搭建了商機-合同-營收經營分析看板，包括商機數量、銷售預測成交金額、結轉營收額、業績營收額、結轉業績合同額、合同完成度、合同往期對比，實現銷售數據實時、透明、可控。

• 銷售團隊績效龍虎榜

除此之外，還設計了「銷售績效龍虎榜」，也就是團隊內部業績排名，實現目標管理和激勵政策管理。

利用這樣的管理模式輔助，易碼云CRM作為新的CRM系統，在銷售團隊中更好地推行部署起來了，助力企業更好地實現了數字化轉型。

專家管理系統

作為物業企業，企業核心業務是對專家基礎信息進行維護和管理。

過去對于專家信息的管理需要身份證、專家證明、專業證書等信息，光是信息的錄入和整理就需要耗費不少的精力；后續的業務部門、專家部門和財務部門的多部門協同通過傳統的溝通方式，效率較低。

通過易碼云的身份證識別、附件上傳、流程設計等功能，業務員可以直接通過易碼云移動端發起專家申請，拍照上傳相關證件信息，通過管理員設計的流程流轉到專家部門，實現專家庫調取和專家的指派；專家收到了工作任務流，在預定時間內入場進行項目的考察和評估打分；最后還設計了費用和預算管理。

檔案管理系統

過去企業關于項目信息、績效管理、檔案的借閱歸還、甲方滿意度、統計報表等紙質資料非常的多，檔案信息的管理工作量自然也隨之增大。

自從用了易碼云實現了存檔管理系統的搭建，所有檔案都實現了線上管理，工作效率大大提升，真正地實現了無紙化協同辦公。

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讓數據成為生產力

我公司在全面啟用了CRM系統后，一方面解決了業務數據斷層的問題，另一方面通過自定義搭建出符合業務員使用習慣的CRM系統，大大降低了學習成本；同時，結合了經營數據分析和目標排行管理，更好地推動信息化建設。

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